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NB需求不退,面板厂奋力抢食

发布时间:2021-03-22 人气:

COVID-19(新冠肺炎)疫情所带动的宅经济需求持续发酵,面板业者预估,NB成长趋势至少延续到2021年上半,且纵使在疫苗开打后,有望在下半年逐渐普及,但面板业者也不看淡NB市场后续效应,认为新生活型态已经形成,预估需求将从教育市场转为商用领域。在此情况下,各主要面板厂对于2021年的NB面板出货目标都相当积极。

除了NB需求不坠外,目前LCD面板各主要应用都处于供不应求状态,除了疫情带来的后续效应外,面板产业结构性的改变,更是促成现阶段面板需求畅旺的重要原因。
 


主要是经过疯狂扩产后,目前中国LCD面板的总产能已超过全球6成的比重,成为世界第一大。有监于此,中国政府已逐渐减少对当地面板厂的补贴,预期中国后续的LCD面板新增产能速度将放缓。此外,韩国业者也在退出LCD市场,采取关厂或是将产能移转到其它用途上的措施,让整体的面板产能扩张变得更加和缓。

LCD面板供给不再大幅增强,友达董事长彭双浪认为,以中长期的角度来看,整体面板产业将回归到合理的市场机制上,在竞争上也会越趋健康与理性,以2021年来说,预期面板供需可望维持在平稳的状态。

事实上,疫情后,人们的生活方式、工作学习、娱乐与生活必须品的交易等都偏向于在线完成,PC成为必要的工具。而2020年全球NB的出货量不仅首次超过2亿台,同时年涨幅也超越2成,创下新高。友达表示,从客户的需求热度与订单未被满足的情况来看,预估NB面板需求热将至少持续延烧至2021年上半。

看好NB需求的不只是友达,也还有群创。群创总经理杨柱祥说,疫情以及5G通讯,将加速推动在线教育的普及程度,未来在线教育仍处于蓝海市场。

只是,随著疫苗施打后,后疫情时代的来临,是否会影响到后续IT产品的需求?杨柱祥认为,生活型态可能因为施打疫苗而改变,但需求不会消失,预估未来将会是实体与虚拟的混合式发展,需求将会从教育领域转为商业领域。

举例而言,目前IT主要的需求来自于Chromebook教育用市场,但之后航空业则可望恢复采购,因此商业应用将会增加,另外,在各国政府进行纾困方案时,中小企业也可望优先购买ICT工具,随著网安需求与5G来临后,将加速企业转型,现有的个人计算机、NB以及游戏机等硬件产品需求将提升。

事实上,也因为面板产业结构性的转变,加上看好后疫情时代的需求,无论是友达或是群创近期都有增加资本支出的投注,以友达来说,2021年的资本支出主要就是以扩充IT产品为优先,而群创则是体认到疫情加速在线教学的普及化,潜在市场规模仍大,因此自2020年下半起调整供应链与产能,让NB面板出货量大幅提升50%,目前已成为世界第二大。

因为看好NB面板的后续需求,无论是友达或是群创,2021年的NB面板出货目标都持续成长。Omdia预估,友达2021年NB面板出货目标将挑战5,200万片、年增17%,群创则将挑战5,000万片的出货量、年增11%。

至于中国企业方面,对于抢占2021年的NB面板市场企图心也相当积极,预估龙头京东方2021年NB面板出货量将挑战6,000万片、年增6%;TCL华星的NB面板出货目标更是倍数起跳,预估将从2020年的180万片跳增至360万片;而惠科方面,更是从无到有,首度抢进NB面板市场,预估2021年的出货目标将上看40万片。

至于韩厂乐金显示(LG Display),虽然正在退出LCD TV市场,但对于NB面板市场仍持续固守,预估2021年的出货目标将挑战3,600万片、年增3%;夏普(Sharp)2021年的NB面板出货目标预估为1,000万片,约与2020年持平。

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