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群创:面板供不应求一整年

发布时间:2021-03-11 人气:

时隔三年、面板厂群创3日再次举办法说,现场涌入百位法人与媒体。群创对于2021年营运释出乐观看法,董事长洪进扬表示,去年第四季毛利率冲上20.4%,随着面板价格上涨、产业结构性改变,今年毛利率还有大幅成长空间。总经理杨柱祥更看好面板刚性需求不变,再加上供应链缺货问题催化,今年一整年面板产业都是供不应求。

群创去年第四季税后净利101.43亿元,其中毛利率更是冲上20.4%。洪进扬表示,过去一般看面板是景气循环股,从前一波液晶循环来看,2016年第一季是底部、毛损率7.16%,2017年第二季来到24.9%,相比高点和低点、相差了32个百分点。

这一波液晶循环中,2019年第四季毛损率2%,到了去年第四季毛利率达到20%以上,增加了22个百分点。上一次液晶循环中毛利率增加32个百分点,现在除了面板价格上涨之外,面板产业还有结构型改变,毛利率逐渐垫高,有机会再突破上一次的高点。

此外,面板产业展望和供应链缺货影响也是法人关注焦点。杨柱祥表示,今年一整年面板产业仍是供不应求,虽然名目上的产能大于需求,但是关键零组件造成供给无法即时满足需求,偏光片、各类IC都吃紧、另外还缺水、缺玻璃,让前段投资无法在后段需求有效投射,造成供需失衡,预期这将持续一整年。

杨柱祥进一步表示,全球第二、第三大玻璃基板供应商日本电气硝子(NEG)、旭硝子(AGC)相继出事,造成全球5%玻璃短缺,估计第二季缺口还落在2.5%,整体来看玻璃上半年供给都很吃紧。

至于驱动IC、T-Con、TDDI等IC,因为8吋晶圆产能没有增加,还有其他应用抢产能,只能加价去买,此外后段的封测也缺货,今年一整年、乃至明年上半年可能都无法解决,还会造成供需3~5%的递延效应。

需求面来看,新冠病毒造成生活型态改变,刚性需求不坠,上半年需求乐观、下半年审慎乐观。线上教学仍是蓝海市场,各国政府纾困方案中教育优先,去年有三成需求没有被满足,延后到今年,其中日本、印度都是极庞大的市场。

群创去年发现线上教学的重要性,透过设备、产能调整,笔电面板供给量增加五成,目前已升为全球第二大笔电面板供应商。

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